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Recent Notes

🇮🇹Davide btc ⚡ · 1d
very good. but remember to independently verify, always.
6svjszwk · 2d
我也是期权小白，我觉得sell put抄底的问题在于可能价格跌不到位而错过买入机会，而卖期权又会占用保证金，所以我可能会选极小资金买入虚值put+主...
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yfaming @yfaming
跌不到位就只能赚点期权费了😂 期权交易感觉好复杂，各种策略什么的，现在还不太明白。只有这个「留足保证金卖 put」的方法，我是理解的，之前见段永平在雪球上提过很多次。😂

你这个策略，很专业啊，我问了 ChatGPT 才看明白，学习了。👍
6svjszwk · 1d
我也在学期权，主要根据自己的情况吧，极端风险可控的前提下，都可以尝试的，直到找到最适合自己的。
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MSTR 的 PUT 期权似乎不错？
半年后到期的 PUT 期权，行权价=85，期权价格=8.9，假定账户保留足够行权的现金不动。卖 PUT，立马获得 8.9 的期权费。
如果一直未被行权，那么期权费的收益半年超过 10%，年化就超过 20% 了。
如果行权，相当于买入 MSTR 的价格为 76，与当前 133 的价格相比，是下跌 42%。如果视 MSTR 为 BTC 替代，就相当于以 3.9w 刀的价格购买 BTC 了。

不管咋样，感觉都挺赚？😂😂😂
（期权小白，从未实操，求拍醒。。）
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6svjszwk · 2d
我也是期权小白，我觉得sell put抄底的问题在于可能价格跌不到位而错过买入机会，而卖期权又会占用保证金，所以我可能会选极小资金买入虚值put+主力资金低位买现货的组合。
6svjszwk · 2d
是啊，交易之前想好判断错误时的最坏可能，能承受就可以干。
6svjszwk · 2d
不要刻舟求剑😂
6svjszwk · 2d
感觉是一种自我实现，信的人多了，时候到了就会做相应的买卖，进而加剧了这种周期性表现。
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今天在 X 上看到有人发了个 BTC 四年周期的图，非常形象。
为了验证数据，我到 https://stooq.com/q/d/?f=20100101&t=20260220&s=btcusd&c=0 下载了历史数据，统计了年度涨跌幅，重新做了图。

考虑早期市场没那么有效，交易所价差大（据说到 2015 年跨所搬砖套利都很有搞头），或者数据收集等原因，与原作者的数据统计差异基本可忽略。
原图出处：https://x.com/ahr999x/status/2024456976277872657